费了番功夫弄来落胎泉水给唐僧、八戒喝下，唐僧师徒来到西梁女国的王都，惹得一城的女子尽皆前来看稀奇。
他们住到了迎阳驿馆中，驿丞将消息报知女王，女王心动欲要与唐僧结为夫妻。
孙悟空提议将计就计，骗得女王给他们加盖了通关文牒，刚刚脱身却不想又遇妖怪出手，将唐僧给捉了去。
这女妖怪可不一般，乃是一个蝎子精，曾在西天偷听佛法，如来手指被其蛰了一下，都疼痛难忍。孙悟空虽铜头铁骨，被其蛰了下，同样是头痛欲裂。
这蝎子精的尾巴乃是天生剧毒，道行本事倒也不弱，早就被柳夏收服，收在云梦一脉门下做了个记名弟子，又传授她云梦一脉的神通手段，在此苦修多年，自是更加厉害。纵然孙悟空请得那昴日星官前来，也是被其逃了，蒙苏妲己出手救下，带回了云梦山受教静修。
离了西梁女国地界，唐僧师徒继续往西，进一大山，没碰到妖怪，却是遇到了一帮土匪。
只因杀了土匪，孙悟空再次被唐僧赶走，惹得那六耳猕猴出现，假扮孙悟空，凭空惹来了一场波折祸事。
这六耳猕猴与孙悟空一般的神通变化，其来历不问可知，乃是那准提化身的菩提老祖所留的后手，此番却是为了磨砺孙悟空放了出来。说来，这六耳猕猴也是可怜，好不容易学了一身本事，未曾扬名便是沦为了孙悟空的磨刀石。
孙悟空和六耳猕猴西天佛前一战，最终六耳猕猴心怯欲要逃走时，被佛祖以钵盂镇压。
此番孙悟空欲要将之打死时，柳夏却是凭空出现一般，将六耳猕猴救了下来。
如来佛祖大怒出手，却是未曾留得下柳夏，让其自西天从容脱身。此事传播开来，一时间震撼了三界，满天神佛都知道了柳夏这位云梦真人的厉害。
经此一番磨难，唐僧与孙悟空师徒修好，自此同心同德继续踏上西天取经之路，路过火焰山时，又被挡住了。
这火焰山，乃是当初孙悟空打破了老君的炼丹炉，神火天降所化，此是孙悟空种下的因，自然也要他来了解所结之果。
铁扇公主恼孙悟空为难她孩儿，虽然红孩儿入了云梦一脉是个好去处，却也不肯轻易将芭蕉扇借给孙悟空灭火。
另一边，红孩儿则是领了柳夏之命，带着柳夏专门炼制的一个炉鼎，来将那火焰山中的神火精华收取，淬炼了炉鼎，从而成就了一件威力可怕的法宝神火炉，也是柳夏赐予红孩儿的法宝了。
炼好了神火炉的红孩儿，得知孙悟空为借芭蕉扇欺辱母亲铁扇公主，不由大怒，出手用神火炉将孙悟空收了去，狠狠烧了一通，好险没将孙悟空烧死。
关键时刻观音菩萨到来，欲要出手擒住红孩儿，却是被苏妲己护住了红孩儿。
观音菩萨敢对红孩儿出手，却是万万不敢轻易得罪苏妲己，不光是因为苏妲己乃云梦真人的得意弟子，人家的夫君更是中天北极紫微大帝，在天庭那是玉皇大帝都要给面子的。
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